Entender como visualizar e gerenciar os detalhes de negócios, pessoas e organizações é crucial para o uso eficaz do Pipedrive. Essa funcionalidade permite um acesso rápido a informações detalhadas, facilitando o acompanhamento e a gestão das suas vendas e contatos. Abaixo, detalhamos como acessar e compreender esses detalhes dentro do CRM.
Visualizando Detalhes de Negócios
Ao entrar em uma oportunidade de negócio, você encontrará na lateral esquerda:
Resumo do Negócio: Inclui valor, etiquetas, pessoa principal e organização vinculada.
Campos Importantes e Obrigatórios: Mostram o que precisa ser preenchido em cada etapa do pipeline.
Detalhes Completos do Negócio: Todos os campos relacionados ao negócio, informações de contato, histórico de atividades, participantes do negócio e muito mais.
Informações de Pessoas e Organizações
Pessoas: Ao acessar o cadastro de uma pessoa, são exibidas informações específicas desse contato, como dados de contato, detalhes pessoais e as oportunidades associadas a ela.
Organizações: Visualizando o cadastro de uma organização, você pode ver detalhes como endereço, todas as oportunidades de negócios relacionadas, organizações filiais ou matrizes vinculadas, e as pessoas associadas a essa organização.
Funcionalidades Adicionais
Busca de Informações Públicas: Para pessoas e organizações, o Pipedrive pode buscar informações públicas disponíveis na internet.
Histórico e Atividades: Visualize a “idade” do negócio, tempo sem atividades, atividades realizadas e os usuários mais ativos.
E-mails e Campanhas: Acesso direto a e-mails vinculados, projetos e detalhes de faturamento.
Utilizar esses detalhes ajuda a criar uma visão completa de cada aspecto do seu pipeline de vendas, permitindo uma gestão mais informada e estratégica.
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