Criar um relatório detalhado de propostas enviadas no Pipedrive ajuda a acompanhar o progresso e a eficiência das suas estratégias de vendas. Seguindo este tutorial, você aprenderá a configurar um relatório que mostra todas as propostas enviadas em um determinado período, facilitando a análise do desempenho da sua equipe e a tomada de decisões estratégicas.
Passo 1: Acessando o Painel de Insights
Entre no seu painel do Pipedrive.
Navegue até a seção de Insights e clique em “Adicionar um relatório”.
Passo 2: Configurando o Tipo de Relatório
Selecione “Negócios” como categoria do relatório.
Escolha “Progresso” para focar nas etapas de desenvolvimento dos negócios.
Passo 3: Definindo o Período e a Etapa
Especifique o período que deseja analisar, por exemplo, “este ano”, permitindo posterior filtragem por datas específicas.
Na configuração da etapa, selecione a etapa específica que representa o envio de propostas. É crucial definir uma etapa que ocorra imediatamente após o envio da proposta para capturar todos os negócios relevantes.
Passo 4: Personalizando o Relatório
Decida se o relatório será baseado no número de negócios ou no valor associado a esses negócios.
Nomeie o relatório, como “Propostas Enviadas”, para fácil identificação.
Escolha em qual dashboard o relatório será incluído.
Passo 5: Salvando e Analisando o Relatório
Após salvar o relatório, você poderá visualizá-lo no dashboard selecionado. Esse relatório pode ser visualizado tanto em termos de quantidade quanto de valor, proporcionando insights valiosos sobre o volume e o potencial de receita das propostas enviadas.
Este método permite monitorar de perto a eficácia das propostas enviadas, ajudando a ajustar as estratégias conforme necessário para melhorar o desempenho das vendas.
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