A capacidade de acompanhar e visualizar o histórico de alterações nos negócios é uma funcionalidade crucial no Pipedrive, permitindo aos usuários entender melhor as ações realizadas em suas oportunidades, bem como por quem e quando foram feitas. Este tutorial passo a passo irá guiá-lo sobre como acessar e interpretar o histórico de alterações no Pipedrive, garantindo que você tenha controle total sobre as informações dos seus negócios.
Passo 1: Acessando a Oportunidade
Para começar, navegue até a oportunidade específica que você deseja verificar. Isso pode ser feito utilizando a barra de pesquisa ou navegando através das suas pipelines e selecionando a oportunidade desejada.
Passo 2: Abrindo o Histórico de Alterações
Uma vez dentro da oportunidade, procure pela aba ou seção denominada “Histórico”. Esta seção é o seu portal para todas as atividades relacionadas àquela oportunidade específica.
Passo 3: Explorando o Histórico
Dentro da seção “Histórico”, você encontrará diferentes tipos de registros, incluindo:
Anotações: Qualquer nota adicionada à oportunidade.
Atividades: Registro de tarefas, chamadas, reuniões, etc., associadas à oportunidade.
E-mails: E-mails enviados ou recebidos relacionados à oportunidade.
Arquivos e Documentos: Qualquer documento ou arquivo anexado à oportunidade.
Engajamento: Registros de interações, como abertura de e-mails ou visualização de anexos.
Registro de Alterações: Aqui é onde você verá um log detalhado de todas as alterações feitas na oportunidade, incluindo mudanças de status, atualizações de campos, entre outros.
Passo 4: Analisando as Alterações
Na seção “Registro de Alterações”, você poderá visualizar uma linha do tempo de todas as modificações realizadas. Isso não se limita apenas a oportunidades, mas também se estende a cadastros de pessoas e organizações dentro do Pipedrive. Essa funcionalidade é extremamente útil para rastrear a história de qualquer alteração, facilitando o gerenciamento de suas vendas e relacionamentos com clientes.
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