Visualizar suas atividades no Pipedrive é crucial para manter um controle efetivo sobre suas tarefas diárias, reuniões, e lembretes importantes. Este tutorial irá guiá-lo através dos passos para acessar e gerenciar suas atividades dentro do Pipedrive, otimizando seu uso do CRM para uma gestão de atividades eficiente.
Passo 1: Acessar Atividades
Na tela inicial, localize o menu lateral.
Clique em “Atividades” para visualizar todas as atividades que você tem agendadas.
Passo 2: Organização e Visualização
Organize suas atividades por assunto ou horário para uma visualização personalizada.
Utilize a engrenagem no canto superior direito para selecionar informações adicionais que deseja visualizar, como o nome da organização.
Passo 3: Adicionar Atividades
Adicione atividades diretamente na página, podendo incluir ou não um vínculo com negócios, pessoas, e organizações.
Selecione a data, o horário, e outros detalhes relevantes para a atividade.
Passo 4: Gerenciamento de Atividades
Marque atividades como concluídas assim que forem realizadas.
Visualize atividades vencidas e gerencie-as conforme necessário.
Passo 5: Visualização em Formato de Calendário
Clique no ícone de calendário no canto superior direito para mudar a visualização das suas atividades para o formato de calendário.
Neste modo, visualize os horários e detalhes de cada atividade agendada.
Passo 6: Filtrar Atividades
Utilize os filtros para visualizar tipos específicos de atividades, como apenas reuniões, facilitando a organização do seu dia.
Este processo permite que você tenha uma visão clara e organizada das suas atividades no Pipedrive, ajudando a maximizar a produtividade e eficiência na gestão de suas tarefas e compromissos.
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