Visualizar a linha do tempo de interações com contatos no Pipedrive é essencial para gerenciar suas relações comerciais de maneira eficaz. Este tutorial irá guiá-lo através do processo de como acessar e utilizar a funcionalidade de linha do tempo de contatos, permitindo que você visualize facilmente todas as interações passadas com pessoas e organizações dentro do seu CRM Pipedrive.
Acessando a Linha do Tempo de Contatos
Entrando na Seção de Pessoas e Organizações: Inicie o processo acessando a área de cadastro de pessoas e organizações no seu Pipedrive. Esta seção pode ser facilmente encontrada na barra lateral do seu dashboard.
Localizando o Botão de Linha do Tempo de Contatos: Dentro da área de cadastro, procure pelo botão “Linha do Tempo de Contatos”. Este botão é a chave para acessar a visualização de todas as interações passadas.
Visualizando as Interações: Ao clicar no botão de linha do tempo, você será apresentado com uma visão geral das suas interações, permitindo visualizar quanto tempo faz desde o último contato com pessoas e organizações.
Filtrando a Linha do Tempo
Verificação de Atividades Recentes: A linha do tempo permite a verificação de atividades desenvolvidas com seus contatos nos últimos três meses. Você pode visualizar ações específicas, como emails enviados, reuniões agendadas, entre outras.
Utilizando Filtros para Refinar a Visualização: Para uma análise mais detalhada, você pode criar filtros baseados no período de tempo ou na frequência com que contatou as pessoas ou organizações. Seja para visualizar contatos do último mês ou aqueles com os quais você entrou em contato semanalmente, os filtros facilitam a localização rápida de informações relevantes.
Ajuste da Frequência de Contato: Ajustar a frequência de contato nos filtros permite que você identifique quais organizações ou pessoas necessitam de atenção baseado no cronograma de interações planejadas.
Benefícios da Linha do Tempo de Contatos
Utilizar a linha do tempo de contatos no Pipedrive proporciona uma visão clara de suas interações, ajudando a identificar oportunidades para reengajar contatos ou organizações. Com esta ferramenta, você tem um registro detalhado das suas atividades comerciais, otimizando o gerenciamento de relacionamentos e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
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