O Pipedrive CRM é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de relações com clientes e vendas, permitindo aos usuários acompanhar de forma eficiente o progresso de seus negócios. Um aspecto crucial do uso do Pipedrive é a capacidade de visualizar e gerenciar negócios ganhos ou perdidos. Este tutorial irá guiá-lo através dos passos para encontrar esses negócios dentro do Pipedrive, assegurando que você possa manter um registro preciso do sucesso de suas vendas e oportunidades perdidas.
Visualizar Negócios Ganhos ou Perdidos
Acessando o Pipedrive: Primeiramente, faça login na sua conta Pipedrive.
Entendendo o Status dos Negócios: Lembre-se de que, uma vez criada uma oportunidade no Pipedrive, ela não desaparece. Ela assumirá um dos seguintes status: aberto, ganho ou perdido.
Usando os Filtros: No canto superior direito da interface do Pipedrive, você encontrará os filtros. Esses filtros permitem visualizar negócios com base em seu status.
Visualizar Negócios Ganhos: Por padrão, o Pipedrive oferece um filtro para visualizar todos os negócios ganhos. Você pode acessar esse filtro e, se necessário, editá-lo para refinar sua busca. Os negócios ganhos serão exibidos por funil.
Visualizar Negócios Perdidos: Da mesma forma, você pode acessar o filtro para negócios perdidos. Esse filtro também permite a edição e personalização para atender às suas necessidades específicas. Os negócios perdidos serão exibidos por funil, assim como os ganhos.
Retornando aos Negócios em Aberto: Para voltar a visualizar os negócios que ainda estão em aberto, ajuste os filtros conforme necessário, selecionando, por exemplo, todos os proprietários para ver todos os negócios ativos.
Fixando Filtros Úteis: Se você frequentemente utiliza um filtro específico, considere fixá-lo na barra superior para acesso rápido. Isso economiza tempo e aumenta sua eficiência ao usar o Pipedrive.
Conclusão
Ao seguir esses passos, você poderá facilmente alternar entre visualizar negócios ganhos, perdidos e em aberto no Pipedrive. Essa habilidade é crucial para gerenciar efetivamente seu pipeline de vendas e entender o panorama geral do desempenho de suas vendas.
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