A sincronização do seu calendário ou agenda externa, como Google ou Outlook, com o Pipedrive é uma funcionalidade essencial para manter suas atividades organizadas e atualizadas em ambas as plataformas. Este tutorial passo a passo mostrará como realizar essa sincronização de forma eficaz.
Passo 1: Acessar as Preferências Pessoais
Clique no seu nome no canto superior direito do Pipedrive.
Selecione “Preferências pessoais” no menu dropdown.
Passo 2: Acessar a Sincronização de Calendário
No menu lateral, localize e clique em “Sincronização de calendário”.
Passo 3: Adicionar Nova Conta de Calendário
Clique em “Adicionar nova conta”.
Insira o endereço da sua agenda e clique em “Continuar”.
Escolha entre sincronizar uma agenda do Google, Outlook, ou outras opções disponíveis.
Passo 4: Conceder Permissões
Escolha a conta com a qual deseja sincronizar (por exemplo, Google) e prossiga clicando em seu nome ou email.
Clique em “Continuar” e conceda as permissões necessárias para que o Pipedrive acesse seu calendário.
Passo 5: Configurar a Sincronização
Sincronização Bidirecional: Atividades criadas no Pipedrive serão sincronizadas com o calendário e vice-versa.
Sincronização Unidirecional: Apenas as atividades criadas no Pipedrive serão sincronizadas com o calendário.
Escolha o tipo de atividade para sincronização (reuniões, tarefas, etc.).
Defina se eventos privados devem ser sincronizados e como.
Selecione os tipos de atividades do Pipedrive que deseja sincronizar com o calendário externo.
Opte por incluir ou não informações sobre contatos de negócios conectados aos eventos do calendário.
Passo 6: Iniciar a Sincronização
Após configurar as opções de acordo com suas preferências, clique em “Iniciar a sincronização”.
Essa configuração assegura que todas as atividades agendadas no Pipedrive e no seu calendário externo estejam sincronizadas, facilitando o gerenciamento do seu tempo e compromissos.
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