Sincronizar os contatos da sua agenda (Google ou Apple) com o Pipedrive é um processo que melhora a gestão de suas relações comerciais, mantendo todas as suas conexões importantes ao alcance. Este guia rápido ensinará como fazer essa sincronização de maneira eficiente, garantindo que seus contatos estejam sempre atualizados.
Passo a Passo para Sincronização de Contatos
Acesse as Configurações de Sincronização: No Pipedrive, clique em seu nome no canto superior direito e selecione “Preferências Pessoais” seguido por “Sincronização de Contatos”.
Adicionar Nova Conta de Sincronização: Na seção de sincronização de contatos, interrompa qualquer sincronização ativa para adicionar uma nova. Clique em “Adicionar Nova Conta” para iniciar o processo de sincronização com sua agenda Google ou Apple.
Definir Preferências de Sincronização: Escolha sincronizar contatos de um grupo específico para evitar adicionar contatos indesejados ao seu CRM. A sincronização pode ser configurada como unidirecional (do serviço de e-mail para o Pipedrive) ou bidirecional (entre o Pipedrive e o serviço de e-mail).
Iniciar o Processo de Sincronização: Após configurar suas preferências e inserir suas credenciais de e-mail, inicie a sincronização. Esteja ciente de que limites impostos pelo Google podem afetar a continuidade da sincronização.
Cuidados Importantes
Seleção de Grupos de Contatos: Para evitar a transferência de contatos pessoais ou irrelevantes, é crucial selecionar apenas os grupos de contatos que deseja sincronizar.
Direção da Sincronização: Decida se prefere uma sincronização unidirecional ou bidirecional, dependendo de como deseja que as atualizações de contatos sejam gerenciadas entre os sistemas.
Conclusão
Sincronizar sua agenda com o Pipedrive facilita o gerenciamento de contatos e garante que você mantenha suas conexões comerciais atualizadas. Seguindo estes passos, você pode otimizar suas operações de CRM e manter uma base de dados de contatos precisa e eficiente.
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