Personalizar as colunas na visão de lista do Pipedrive permite uma gestão e análise mais eficiente dos seus negócios, contatos, organizações e atividades, semelhante à manipulação de dados em uma planilha do Excel. Este tutorial orienta sobre como ajustar as colunas para exibir as informações mais relevantes para as suas necessidades.
Passos para Personalizar Colunas na Visão de Lista
Acesse a Visão de Lista: Navegue até a visão de lista desejada no Pipedrive, seja de negócios, pessoas, organizações ou atividades.
Abra Configurações de Coluna: Clique na engrenagem no canto superior direito para acessar as configurações das colunas.
Selecione os Campos a Exibir:
Os campos atualmente visíveis estarão marcados.
Para adicionar ou remover campos, marque ou desmarque os respectivos checkboxes. Você pode incluir informações como ID, valor, título, datas importantes, detalhes de contato e muito mais.
Organize as Colunas:
Reordenar: Arraste e solte as colunas na ordem desejada, como faria em uma planilha do Excel.
Classificar: Clique nos títulos das colunas para organizar os dados em ordem crescente ou decrescente.
Salvar Configurações: Após ajustar as colunas conforme necessário, clique em “Salvar” para aplicar as alterações.
Exportar Dados: Se desejar, e se tiver permissão, você pode exportar os dados visualizados para uma planilha do Excel para análise ou relatório adicional.
Personalizar a visão de lista no Pipedrive não só melhora a visualização das informações críticas para o seu negócio, mas também otimiza o processo de gestão e acompanhamento dos seus leads e oportunidades.
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