O menu lateral no Pipedrive é um componente chave para navegar entre diferentes seções, como Negócios, Pessoas e Organizações. Personalizar esse menu pode ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho, permitindo que você acesse rapidamente as informações mais relevantes. Aqui está como você pode organizar esse menu lateral para melhor atender às suas necessidades.
Passos para Organizar o Menu Lateral
Acesso às Configurações do Menu: Clique na engrenagem localizada no menu lateral para acessar as configurações.
Gerenciar Seções do Menu Lateral:
Aqui, você tem a opção de escolher quais blocos de informações deseja que apareçam ou não em seu menu lateral.
Por exemplo, se não quiser que as campanhas ou projetos apareçam, basta desmarcar essas opções.
Personalizar a Visibilidade:
Você pode decidir se quer que as seções fiquem expandidas, mostrando os detalhes, ou ocultas, para uma visualização mais enxuta.
Organizar a Ordem dos Blocos:
É possível reordenar os blocos arrastando-os para a posição desejada. Note que o resumo do negócio sempre aparecerá em primeiro.
Ao finalizar as alterações, clique em “Concluir” para salvar suas preferências. Isso garantirá que apenas as seções mais relevantes para você e seu trabalho no Pipedrive estejam visíveis e acessíveis, tornando sua experiência mais limpa e eficiente.
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