Como Escolher o Plano Ideal do Pipedrive e Configurar o Pagamento: Guia Completo

Você está considerando adotar o Pipedrive como seu CRM, mas não sabe qual plano escolher ou como configurar o pagamento? Neste guia completo, vamos desvendar todos os detalhes para você tomar a melhor decisão para o seu negócio.

Índice

1. Introdução ao Pipedrive e seus Planos
2. Comparação Detalhada dos Planos
3. Por Que o Plano Profissional é o Mais Recomendado
4. Faturamento Mensal vs. Anual: Qual Escolher?
5. Como Inserir Dados de Pagamento no Pipedrive
6. Dicas para Evitar Problemas no Pagamento
7. Calculando o ROI do Seu CRM
8. Conclusão

1. Introdução ao Pipedrive e seus Planos

O Pipedrive é uma plataforma de CRM por assinatura que oferece diferentes planos para atender às necessidades de diversos tipos de negócios. Atualmente, os pagamentos podem ser feitos via cartão de crédito ou PayPal.

2. Comparação Detalhada dos Planos

O Pipedrive oferece três planos principais: Essencial, Avançado e Profissional. Vamos analisar as principais diferenças:

Plano Essencial

• Recursos básicos de CRM
• Limitações em automações e personalização

Plano Avançado

• Inclui automações
• Envio e recebimento de e-mails na plataforma
• Campos importantes e agendador de reuniões

Plano Profissional

• Todos os recursos do Avançado
• Campos com fórmulas
• Campos específicos por funil
• Sincronização de múltiplas contas de e-mail
• Relatórios avançados com campos personalizados

3. Por Que o Plano Profissional é o Mais Recomendado

O plano Profissional oferece o melhor custo-benefício por várias razões:

1. Personalização avançada de campos e funis
2. Automações poderosas para otimizar processos
3. Relatórios detalhados para análise de desempenho
4. Flexibilidade para equipes de diferentes tamanhos

4. Faturamento Mensal vs. Anual: Qual Escolher?

• Faturamento anual oferece desconto, mas requer pagamento adiantado
• Faturamento mensal é mais flexível, ideal para quem está testando a plataforma

Dica: Se não tiver certeza sobre o uso a longo prazo, comece com o plano mensal.

5. Como Inserir Dados de Pagamento no Pipedrive

1. Acesse a seção de “Cobrança” no Pipedrive
2. Escolha seu plano e número de usuários
3. Preencha os dados de contato e faturamento
4. Insira as informações do cartão de crédito
5. Revise a compra e confirme

Importante: Verifique cuidadosamente todas as extensões incluídas para evitar cobranças indesejadas.

6. Dicas para Evitar Problemas no Pagamento

• Use a opção de “cartão de crédito internacional” se tiver problemas com a validação do CNPJ
• Certifique-se de que o CPF/CNPJ corresponde ao titular do cartão
• Verifique se há limites de transações internacionais no seu cartão

7. Calculando o ROI do Seu CRM

Para justificar o investimento no Pipedrive, considere:

• Aumento potencial nas vendas
• Economia de tempo em processos automatizados
• Melhoria na taxa de conversão

Exemplo: Se um vendedor aumentar as vendas em R$1.000 por mês, com uma margem de 30%, já justifica o investimento no CRM.

8. Conclusão

Escolher o plano certo do Pipedrive e configurar o pagamento corretamente são passos cruciais para maximizar o potencial do seu CRM. Com as informações deste guia, você está pronto para tomar uma decisão informada e começar a impulsionar suas vendas com o Pipedrive.

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