Enviar convites para reuniões ou apresentações é uma funcionalidade essencial do Pipedrive, permitindo aos usuários gerenciar suas atividades e convidados diretamente na plataforma. Este tutorial guiará você por todo o processo, desde a criação de uma atividade até o envio do convite por e-mail, utilizando ferramentas de integração como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.
Passo a Passo para Enviar Convites de Call
1. Acessar a Oportunidade
Entre na oportunidade relevante no Pipedrive e clique no ícone de atividade para iniciar o processo de criação do convite.
2. Criar a Atividade
Na tela que aparece, insira o título da atividade. Esse título será o assunto do convite enviado ao seu cliente. Por exemplo: “Apresentação Pipe Digital”.
Escolha a data e o horário da call, visualizando sua agenda para encontrar um horário disponível que se adeque às suas necessidades.
3. Adicionar Convidados
Certifique-se de que há uma pessoa vinculada à atividade. Esta pessoa aparecerá automaticamente como um convidado. Você pode adicionar mais convidados manualmente, inserindo seus e-mails no campo “Convidados”.
4. Selecionar a Ferramenta de Call
Escolha entre as ferramentas integradas ao Pipedrive (Google Meet, Microsoft Teams, Zoom) para a realização da call. Lembre-se de que é necessário ter a integração prévia com essas ferramentas configurada.
5. Definir Disponibilidade e Descrição
Marque sua agenda como “ocupada” ou “livre” para o horário da call.
No campo “Descrição”, adicione informações relevantes sobre a call que serão visíveis para o cliente, como o objetivo da reunião.
6. Adicionar Anotações Internas
Utilize o campo “Anotações” para informações internas, visíveis apenas dentro do Pipedrive e não para os convidados do evento. Por exemplo, lembretes ou notas específicas sobre a negociação.
7. Enviar o Convite
Após revisar todos os detalhes, clique em “Salvar e enviar convites”. O convite será enviado por e-mail aos convidados listados.
8. Acompanhar o Convite Enviado
Você pode abrir outra guia do navegador para verificar como o convite chega ao e-mail do cliente. Embora possa haver um pequeno atraso, o cliente receberá todas as informações necessárias para se juntar à call, incluindo a opção de alterar a data, se necessário.
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