A distribuição eficaz de leads é crucial para o sucesso das vendas em qualquer organização. No Pipedrive, plataforma CRM desenhada para simplificar processos de vendas, existe um recurso específico que permite distribuir leads de maneira sequencial para os vendedores. Este tutorial irá guiá-lo através dos passos necessários para configurar essa funcionalidade, garantindo que cada membro da equipe tenha oportunidades iguais de conversão.
Criação de Equipes
Antes de tudo, é importante organizar seus vendedores em equipes. Isso não apenas facilita a distribuição de leads, mas também ajuda na gestão e no acompanhamento do desempenho de cada equipe.
Acesse a Gestão de Usuários: No Pipedrive, vá até a seção de “Gestão de Usuários”.
Criar Equipe: Selecione a opção para criar uma nova equipe. Você precisará fornecer um nome para a equipe (por exemplo, “SDR”) e designar um gerente para ela, que será responsável pela gestão dos usuários dessa equipe.
Adicionar Membros: Inclua os membros que farão parte da equipe, garantindo que todos os vendedores relevantes estejam inclusos.
Configuração de Atribuição Automática
Com as equipes devidamente criadas, o próximo passo é configurar a atribuição automática de leads.
Acesso à Atribuição Automática: No menu lateral, clique nos três pontos para acessar mais opções e selecione “Atribuição Automática”.
Crie uma Nova Regra: Na tela de Distribuição, opte por criar uma nova regra que definirá como os leads serão distribuídos.
Defina a Regra de Distribuição: Especifique os critérios para a distribuição de leads ou negócios. Por exemplo, você pode escolher distribuir leads com base na adição em um funil específico, etapa do funil, ou outras condições relevantes.
Seleção da Equipe: Certifique-se de especificar que o responsável pela lead será um membro da equipe previamente criada, como a equipe “SDR”.
Ative a Regra: Dê um nome à sua regra (por exemplo, “Distribuição SDR”) e ative-a. Não esqueça de salvar suas configurações.
Essa configuração assegura que os leads serão distribuídos sequencialmente entre os membros da equipe escolhida, seguindo a ordem de cadastro dos vendedores (vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, etc.), garantindo uma divisão justa e eficiente.
Importante: A funcionalidade de distribuição automática de leads está disponível a partir do plano profissional do Pipedrive.
Para saber mais sobre Consultoria e Treinamento do CRM Pipedrive entre em contato com a gente! Pelo nosso site www.pipedigital.com.br
Crie sua Conta Gratuita do Pipedrive CRM clicando AQUI.
Pipe Digital a Maior Consultoria Pipedrive da América Latina!
