No Pipedrive CRM, é possível criar uma pessoa diretamente a partir de um e-mail recebido, facilitando o processo de organização e gerenciamento de contatos. Siga o passo a passo abaixo para aprender como fazer isso:
Passo a Passo para Criar uma Pessoa
1. Integrar seu E-mail ao Pipedrive
Certifique-se de que seu e-mail está integrado ao Pipedrive. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de e-mail para acessar sua caixa de entrada.
2. Abrir o E-mail Recebido
Abra o e-mail que contém as informações da pessoa que você deseja cadastrar no Pipedrive. Este e-mail pode conter dados como nome, empresa e outras informações relevantes na assinatura.
3. Criar Novo Contato
No painel direito do e-mail, você encontrará os dados da pessoa. Se houver um telefone disponível, você pode copiá-lo da assinatura do e-mail.
Clique no botão verde “Criar novo contato” para iniciar o processo de criação.
4. Preencher Informações do Contato
Insira o nome da pessoa no campo fornecido. O sistema buscará automaticamente o nome associado ao e-mail.
Se você tiver o telefone da pessoa, insira-o no campo correspondente. Além disso, adicione outras informações relevantes, se necessário.
Clique em “Salvar” para criar o contato.
5. Acessar o Cadastro da Pessoa
Após salvar, você será redirecionado para o cadastro completo da pessoa, onde poderá visualizar e editar todas as informações adicionais.
Todas as interações anteriores com essa pessoa, incluindo trocas de e-mails, serão registradas automaticamente no cadastro.
Dessa forma, você pode manter todas as informações atualizadas e organizadas no cadastro da pessoa, facilitando a gestão de contatos no Pipedrive CRM.
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