Criar relatórios no Pipedrive permite medir de forma eficaz o desempenho de atividades, como as reuniões realizadas. Estes relatórios são essenciais para monitorar a produtividade e ajustar estratégias de vendas. Siga este tutorial passo a passo para criar um relatório focado na quantidade de reuniões agendadas.
Passo 1: Adicionando um Novo Relatório
Acesse o menu principal do Pipedrive e selecione a opção para adicionar um novo relatório.
Escolha “Atividade” como a entidade para o relatório.
Passo 2: Configurando o Relatório
No campo “Desempenho de Atividades”, inicie a configuração do relatório.
Defina o intervalo de datas para a análise, optando por “este ano”, “este mês”, ou qualquer outra preferência.
Passo 3: Especificando o Tipo de Atividade
Especifique o tipo de atividade que deseja analisar, como “Reuniões”.
Utilize filtros adicionais para refinar seu relatório, como segmentação por “proprietário” ou “atribuído ao usuário”, permitindo uma análise detalhada por membro da equipe.
Passo 4: Salvando o Relatório
Após configurar os parâmetros desejados, selecione um dashboard para adicionar o relatório.
Nomeie o relatório, por exemplo, “Reuniões Realizadas”.
Salve as alterações.
Passo 5: Analisando o Relatório
No dashboard selecionado, você pode:
Ajustar o período do relatório para visualizar reuniões de um dia específico ou intervalo.
Filtrar os resultados por usuário, permitindo visualizar a produtividade individual.
Este relatório oferece insights valiosos sobre o volume de reuniões realizadas, facilitando a gestão de tempo e recursos da equipe.
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