A funcionalidade de filtros no Pipedrive CRM é fundamental para agrupar negócios, pessoas, organizações ou atividades sob condições específicas. Isso facilita a edição em massa, a criação de campanhas de e-mail e a análise de informações. A seguir, apresentamos um guia detalhado sobre como criar ou editar um filtro no Pipedrive.
Passo a Passo para Criar ou Editar um Filtro
1. Acesse a Visão de Lista ou Funil
Para começar, acesse a visão de lista ou de funil do item que deseja filtrar. Você encontrará a opção de filtros no canto superior direito da tela.
2. Acesse a Seção de Filtros
Clique no ícone que representa os filtros para visualizar os filtros já existentes ou para criar um novo.
3. Adicionar Novo Filtro
Para criar um novo filtro, clique em “Adicionar novo filtro”. Aqui, você será capaz de definir as condições específicas para o seu filtro.
4. Defina as Condições do Filtro
Clique em “Adicionar condições” para especificar os critérios do seu filtro. Por exemplo, você pode selecionar todos os negócios de um determinado funil e com status aberto.
Você pode acumular condições usando “E” para critérios que devem ser simultaneamente satisfeitos, ou “OU” para incluir critérios alternativos.
5. Nomeie e Configure o Filtro
Dê um nome ao seu filtro e defina se ele será privado ou compartilhado com todos os usuários da empresa.
Você também pode escolher quais colunas deseja que sejam exibidas ao aplicar o filtro, facilitando a visualização das informações relevantes.
6. Visualize e Salve o Filtro
Antes de salvar, você pode clicar em “Visualizar” para conferir os resultados que o filtro irá gerar. Se estiver conforme o esperado, clique em “Salvar” para finalizar a criação do seu filtro.
7. Editar um Filtro Existente
Para editar um filtro já criado, clique no ícone de lápis ao lado do filtro desejado e ajuste as condições conforme necessário.
Este processo permite que você gerencie suas informações de maneira mais eficiente, personalizando a visualização de dados no Pipedrive de acordo com as necessidades específicas da sua equipe ou projeto.
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