A automação no Pipedrive permite otimizar o processo de atualização de negócios ganhos, ajustando funis, campos, ou até mesmo o proprietário do negócio automaticamente. Esta funcionalidade é crucial para agilizar processos internos e garantir que todas as informações estejam atualizadas. Abaixo, segue um guia prático sobre como configurar uma automação de atualização de negócio ganho no Pipedrive.
Configurando a Automação
Acessar Automatizações: No Pipedrive, vá até a tela de automação, clicando nos três pontinhos do menu lateral, e selecione “Automatizações”.
Criar Nova Automatização: Clique em “Mais Automatização” para iniciar a criação de uma nova regra de automação.
Definir o Gatilho: Escolha um gatilho relacionado ao evento de um negócio sendo ganho. Isso pode ser feito selecionando “Update” e especificando que o status do negócio mudou para “Ganho”.
Adicionar Condições: Configure as condições necessárias, como a mudança de status para “Ganho” e, se desejado, especifique o funil ao qual o negócio pertence.
Estabelecer Ações: Defina a ação de atualizar campos específicos do negócio, como a etapa do funil ou o proprietário. Se necessário, você pode também criar uma nova atividade relacionada a esse negócio atualizado.
Salvar e Ativar: Após configurar as condições e ações desejadas, nomeie sua automação, salve e ative-a para que comece a funcionar.
Considerações Importantes
Planejamento: Antes de criar a automação, planeje cuidadosamente quais campos precisam ser atualizados para garantir que o processo reflita as necessidades do seu fluxo de vendas.
Testes: Realize testes para assegurar que a automação está funcionando como esperado, evitando surpresas ou falhas no processo de vendas.
Manutenção: Monitore e ajuste a automação conforme necessário, para alinhar com quaisquer mudanças nos processos de negócio.
Utilizar a automação para atualizar negócios ganhos no Pipedrive não apenas economiza tempo, mas também aumenta a precisão das informações dentro do seu CRM, assegurando que decisões possam ser tomadas com base em dados atualizados.
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