O Pipedrive é uma ferramenta CRM destacada pela sua eficácia na gestão de atividades, sendo um diferencial importante em relação aos seus concorrentes. A crença do Pipedrive é que o sucesso nas vendas vem da realização de atividades no momento certo, com a pessoa certa e o tipo de atividade adequado. Este tutorial abordará como criar e gerenciar atividades no Pipedrive de maneira eficiente.
Acessando a Tela de Atividades
Acesso ao Menu de Atividades: Para começar, acesse o menu lateral esquerdo do Pipedrive e clique no ícone que se assemelha a um calendário. Este ícone leva você à tela de atividades, onde todas as suas atividades programadas são listadas.
Visualização das Atividades: Na tela de atividades, você pode visualizar todas as atividades agendadas para hoje ou para datas futuras. Isso permite que você tenha uma visão clara do que precisa ser feito no dia e nos dias seguintes.
Criando e Concluindo Atividades
Marcação de Atividades como Concluídas: Após a realização de uma atividade, marque-a como concluída clicando no ícone correspondente. Ao fazer isso, um pop-up será exibido, permitindo que você insira a próxima atividade relacionada.
Agendamento de Atividades: É crucial manter sempre uma atividade agendada para cada oportunidade ou card em que está trabalhando. Por exemplo, se você precisa verificar o retorno de uma proposta, agende essa atividade especificando a data e a descrição do que precisa ser feito.
Criação de Atividades para o Dia: Para criar uma atividade para o dia atual, simplesmente adicione a atividade e selecione “hoje” como a data. Isso facilita o gerenciamento de tarefas diárias e garante que você não perca nenhuma atividade importante.
Gerenciamento Avançado de Atividades
Geração de Atividades Dentro de Negócios: Você também pode criar atividades diretamente dentro de um negócio específico. Isso é feito clicando no botão de atividade dentro do negócio e preenchendo os detalhes necessários, como assunto, data, horário, prioridade e descrição.
Priorização e Informação Adicional: Ao criar uma atividade, você pode definir sua prioridade (alta, média ou baixa) e adicionar informações adicionais relevantes para a atividade, como detalhes específicos para discutir com o cliente.
Visualização por Usuário: Importante ressaltar que a lista de atividades é sempre personalizada por usuário. Assim, é recomendado que cada usuário tenha seu próprio login e senha para evitar confusões sobre quem deve realizar cada atividade.
Tipos de Atividades: O Pipedrive permite a criação de diversos tipos de atividades, e existem tutoriais disponíveis que explicam como personalizar esses tipos conforme as necessidades da sua equipe.
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